员工出资年化收益率不低于8%!千亿公司拟加杠杆增持并实施员工持股计划

天天财经独家,速关

3月11日晚间,市值937亿元的东方盛虹公布两个“买股”的计划:一是控股股东不超14.68亿元的增持计划,二是不超32.6亿元的员工持股计划。

两个计划均将设立集合资金信托计划或资产管理计划,并通过二级市场购买(竞价交易、大宗交易)取得并持有东方盛虹股票。

值得注意的是,以上合计不超47.28亿元的资金,带有一定杠杆:除相关方自筹资金外,最多将有一半为融资资金。控股股东方还承诺,针对员工持股计划,扣除相关税费后,保证员工出资的部分按单利计算年化收益率不低于8%。

股价方面,尽管公司预计2021年净利润同比增长435%-552.44%,东方盛虹股价在2021年9月达到41.3元/股的高点后便一路震荡下跌,截至2022年3月11日收盘,公司股价为15.76元/股,较2021年9月达到高点下跌约59.54%。相比之下,在2021年9月高点之前的一年,公司股价涨幅为499.72%。

图片来源:Wind

拟“加杠杆”斥资不超47.28亿买股

控股股东增持方面,东方盛虹公告称,公司控股股东盛虹科技及其关联企业(除上市公司及上市公司控股子公司外)的部分员工(简称“增持人员”)拟通过二级市场购买方式增持上市公司股份。

本次增持拟通过设立专项金融产品、证券公司融资融券、资管/信托产品等法律法规允许的方式实施,融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,筹集资金总额不超过14.68亿元。具体认购规模将根据参与者的认购情况而定。

图片来源:公司公告

员工持股计划方面,初始拟筹集资金总额不超过32.6亿元,其中员工自筹资金不超过16.3亿元,拟通过设立专项金融产品、证券公司融资融券、资管/信托产品等法律法规允许的方式实施,融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,即金融机构融资金额不超过16.3亿元。

公司控股股东盛虹科技或其母公司拟为证券公司融资融券业务、银行等金融机构的融出本息提供连带担保、追保补仓责任,并为员工自筹资金和预期收益提供托底保证,在扣除相关税费后,保证员工出资的部分按单利计算年化收益率不低于8%。

图片来源:公司公告

值得注意的是,东方盛虹3月11日公布的实为公司第二期员工持股计划,公司上一次实施员工持股计划是在2020年,彼时计划买入的资金规模为6.08亿元;同样是融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,且控股股东盛虹科技或其母公司同样为员工自筹资金和预期收益提供托底保证,在扣除相关税费后,保证员工出资的部分按单利计算年化收益率不低于8%。

对于资金杠杆,公司表示,资金杠杆倍数符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规和规范性文件的相关规定,具体金额根据实际出资缴款金额及融资金额确定。

预计2021年净利润

同比增长435%-552%

根据东方盛虹1月5日发布的年度业绩预告,2021年,公司归母净利润预计盈41亿元-50亿元,比上年同期(追溯调整后)增长435%-552.44%。

图片来源:公司公告

公司给出四点业绩预盈的原因:一是去年同期行业及公司业绩受新冠疫情影响较大,2020年底开始,随着新冠疫苗开始大规模投放及对疫情防控的预期,为国内外经济和行业复苏提振了信心。

二是报告期内,化工行业需求回暖,叠加原油价格上行等影响,行业进入了复苏周期,景气度上升。

三是报告期内,公司生产经营进一步改善,保持良好的盈利能力。斯尔邦生产的EVA光伏树脂产能稳定在20万吨/年以上,港虹纤维年产20万吨差别化功能性化学纤维项目以及中鲈科技年产6万吨PET再生纤维项目于2020年下半年建成投产,同比增加了利润贡献。

四是根据《企业会计准则》相关规定,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益属于非经常性损益。公司因同一控制下合并斯尔邦,预计本报告期增加归属于上市公司股东的非经常性损益27亿元-34亿元。

多项“大手笔”

近一年多来,东方盛虹公布多起“大手笔”并购重组计划和投资计划。2021年3月,公司公告,拟使用可转债募集资金通过子公司向盛虹炼化(连云港)有限公司增资35亿元。随后不久,公司宣布,盛虹炼化将投资55.73亿元新增建设“2#乙二醇+苯酚/丙酮项目”,预计建设期为3年。

2021年5月,东方盛虹公告,拟通过发行股份及支付现金方式,作价143.6亿元购买斯尔邦100%股权,并募集配套资金不超40.89亿元。该事项于2021年12月获中国证监会审核通过。

2021年7月,东方盛虹公告,公司对全资子公司盛虹新材料(宿迁)有限公司增资23.50亿元,以进一步增强公司涤纶长丝的市场竞争力。与此同时,盛虹新材料全资子公司国望高科纤维(宿迁)有限公司投建年产50万吨超仿真功能性纤维项目,预计总投资为39.58亿元,建设期为2年。

2021年11月,东方盛虹公告,公司将合计出资26.52亿元受让连云港盛虹炼化产业基金合伙企业(有限合伙)89.996%财产份额。基金的投资目标仅限于对盛虹炼化及其实际运营的盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目进行股权投资,以增强公司在盛虹炼化的投资权益比例为目的。

2021年12月,东方盛虹公告,公司全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司拟以35.09亿元为对价,收购江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金(有限合伙)持有的盛虹炼化(连云港)有限公司13.2861%股权。

2021年12月31日,公司收到中国证监会批复,核准公司向盛虹石化集团有限公司发行10.52亿股股份,向连云港博虹实业有限公司发行5912.38万股股份购买相关资产;核准公司发行股份募集配套资金不超过40.89亿元。

2022年1月12日,东方盛虹公告,公司的二级全资子公司江苏芮邦科技有限公司将投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目,预计总投资为28.38亿元,建设期为2年。此外,公司另一家二级全资子公司国望高科纤维(宿迁)有限公司将投资建设二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目,预计总投资为36.12亿元,建设期为2年。

编辑:郑雅烁